VIA Momentum

Viaアプリは、ファイナンシャル・アドバイザーに、クライアントの財務ポートフォリオに関する情報へのリアルタイムアクセスを提供し、クライアントの財務健全化を支援するために必要な情報を提供します。

顧問は、VIAモバイルアプリを使用して次のことを行うことができます：

・バイオメトリクスを使用してログインする

・すべてのクライアントのリストを表示する

・個々のクライアントプロファイルを表示する

・クライアントが持つMomentum製品を表示する

・製品の詳細を表示する

・クライアントでメモを作成して保存する

・無数の新しいビジネスアプリケーションの進捗状況を追跡する

・アプリのフィードバックを提供する